Kien Global Inc.

Kien Global Inc.

キエングローバル株式会社

キエングローバル株式会社

会社概要

会社名

キエングローバル株式会社

設立

2021年5月

代表取締役

福谷 尚久

CORPORATE PROFILE

Corporate Name

Kien Global Inc.

FOUNDED

May, 2021

CEO

Naohisa(Nao) Fukutani

Services

事業内容

事業内容01

ファイナンシャルアドバイザリー業務

事業内容02

経営支援アドバイス

事業内容03

投資関連アドバイス

事業内容04

海外事業関連業務アドバイス

事業内容05

文化・伝統関連事業アドバイス

SERVICES 01

Financial advisory

SERVICES 02

Management support advice

SERVICES 03

Investment-related advice

SERVICES 04

Overseas business-related business advice

SERVICES 05

Culture / tradition related business advice

CEO's Profile

代表者略歴

【代表者略歴】

30年に及ぶ投資銀行業務経歴を通じて、国内では旭化成、オリックス、センコー、住友商事、大和ハウス工業、東芝、日清紡、ブラザー等の上場企業のほか、中堅・中小企業の事業承継M&A案件を数多く手掛ける。

このほか1兆数千億円の負債残高を抱えて破綻したクラウンリーシング(旧日債銀 [現・あおぞら銀行]子会社)の資産売却や、スカイマークエアラインズの民事再生案件など、難易度の高い事業再生案件をアドバイス。

ニューヨーク駐在時はマンネスマン、モトローラなどの大型M&A案件に携わり、シンガポールでは三井住友銀行と大和証券のアジアM&Aを統括。味の素、日本郵船などの日系現法のほか、東南アジア主要国、香港、韓国などに所在する半導体製造業、セメント、銀行、流通業などの地場企業をアドバイス。

通常のBuy/Sell国内外案件以外にも、三角合併(株式交換)、MBO、EXIT戦略の難しい案件、業界再編案件、敵対的買収防衛アドバイスなど、現在の日本におけるM&A市場の潮流をなす嚆矢的な案件を創出。

アドバイザリーを通じて、トップマネジメントと交誼を結ぶ機会も多く、上場企業の社外取締役や各種セミナー、パネラー、大学院でのレクチャラーを務めるなど、多方面で理論と実務を実践している。

CEO'S PROFILE

Nao Fukutani has more than 30 years of investment banking experience, including M&A advisory, structured finance, LBO/MBO origination, bankruptcy recovery proceedings, corporate turnaround, triangular mergers, developing takeover defense strategy for a number of Tokyo Stock Exchange listed companies, ECM/DCM management, etc.

In addition to deal execution, Nao focuses on developing key clientele among Japanese corporations through a client-driven approach to build and establish long lasting repeat client relationships: such as with Asahi Kasei, Toshiba, JERA, Brother Industries, Nisshinbo, Orix, Sumitomo Corp., Daiwa House.

Nao joined PwC Japan in July 2015 as a Partner to launch the financial advisory practice. Also, he served as a COO and led 400 M&A related advisors at PwC Advisory LLC. He retired from Partner in June 2021 but he stays as a Senior Advisor.

Prior to joining PwC, he was a Partner of GCA, an ex-TSE listed independent M&A boutique acquired by Houlihan Lokey in 2021, where he advised and led many cross-border M&A transactions between Japan and the U.S., EU, and Asia in addition to Japanese domestic deals. He also held notable positions including CEO of GCA’s Chinese subsidiary and a Board member of its Indian entity.

His M&A advisory career started at Mitsui Bank (current Sumitomo Mitsui Banking Corp., SMBC) in the mid-80's. Until he left SMBC Group, he worked on executing cross-border transactions in Tokyo (at Sakura Bank), New York (at SMBC), and Singapore (at Daiwa Securities SMBC).

Nao received MBA from Columbia University (Beta Gamma Sigma), MA of Political Science from Ohio State University, and LLM from University of Tsukuba. He earned his CLA BA degree from International Christian University.

Notable Transactions

経歴

【経歴】

国際連合(国際平和年事務局・ニューヨーク)勤務を経て
1987年三井銀行(現・三井住友銀行)入行。さくら銀行事業開発部、同行投資銀行DC 企画米国代表(ニューヨーク)。

2001年大和証券SMBC(シンガポール)コーポレートファイナンスヘッド兼アジア太平洋地区M&A統括。

2005年3月 GCA株式会社(現フーリハン・ローキー)入社。マネージングディレクター、基師亜(上海)投資諮詢有限公司(中国現法)董事長、GCA Savvian India Investment Advisers Private Limited(インド現法)取締役等歴任。

2015年7月パートナーとしてPwCに入社。 2021年7月に同社シニアアドバイザーに就任。

国際基督教大学(ICU)教養学部卒
コロンビア大学MBA(Beta Gamma Sigma会員)
筑波大学大学院法学修士
オハイオ州立大学大学院政治学修士

M&A Booklet シリーズ 【中央経済社企画】総合監修
ホームページ https://ma-booklet.com/


「会社の終活 – 『M&A』という究極の事業承継プラン」(共著 中央経済社)

「チャイナショックで荒れ狂う アジアのビジネス・リスク」(共著 日刊工業新聞社)


「誰も語らなかった アジアの見えないリスク」(共著 日刊工業新聞社)


「M&A敵対的買収防衛完全マニュアル」(共著 中央経済社)


「事例 中小企業M&A白書」(共著 中小企業経営研究会)、など。

NOTABLE TRANSACTIONS

Cross-border (Buy-side advisory)

Aug 2018: Asahi Kasei on Sage Automotive Interiors in US
Jan 2018: Daiwa House on Rawson Group in Australia
Oct 2014: Morito on Scovill Fasteners in US
Dec 2013: Japan Radio Corp. on Alphatron in Netherland
Sep 2012: Toshiba Machine on L&T Plastic in India
Jan 2008: Sumitomo Heavy Industries on Demag in Germany

Restructuring/Bankruptcy

Jul 2015: Skymark Airlines – Size of debt: $1 billion – Lead Advisor to the Bankruptcy Trustee
Dec 2001: P.T. Semen Cibinong (now Holcim Indonesia) – Size of debt: $1.2 billion – Steering Committee Member
Jun 1997: Crown Leasing Corporation – Size of debt: $12 billion – Lead Advisor to the Bankruptcy Trustee

Various

Jun 2018: Nisshinbo HD’s divestment of foundation brake business to Hosei Brake Industry (Aishin Group)
Mar 2018: Pocket Card’s delisting and share transfer from SMBC to Itochu
Jan 2018: Pentel’s equity transfer from founder family to PE fund
Dec 2017: Aisei Pharmacy’s Management Buyout (MBO)
Jan 2013: Daiwa House’s acquisition of Fujita Corp
Nov 2011: Nippon Metal Industry’s merger with Nisshin Steel
Oct 2010: Toshiba's sale of its mobile phone business to Fujitsu

Publications

“Happy business successions” (Chuokeizaisha, 2019)
"Asian business risk heightened due to China shock" (Nikkan Kogyo Shimbun, 2016)
“Unseen risk in Asia that no one talks about" (Nikkan Kogyo Shimbun, 2012)
“Hostile takeover defence complete manual” (Chuokeizaisha, 2008)
“White paper on small and medium-sized enterprises M&A” (SME Management Research Association, 2005)

所在地

住所

〒100-0004
東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1階 SPACES大手町

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